Produktfragen brauchen klare Grenzen
Allgemeine Informationen können helfen, doch persönliche Beratung und Entscheidungen über die Eignung erfordern eine entsprechende Berechtigung.
Eyeleven / Finanzdienstleistungen
Finanzanfragen strukturieren, ohne die Beurteilung zu automatisieren.
Freigegebene Informationen vermitteln und bei der Dokumentenvorbereitung unterstützen – regulierte Entscheidungen bleiben autorisierten Fachkräften vorbehalten.
01 / Betriebliche Herausforderungen
Kontext bewahren. Lücken schließen.
Dokumentenvorbereitung bringt viele Routineaufgaben mit sich
Kunden benötigen klare, freigegebene Checklisten und einen Überblick darüber, welche administrativen Angaben und Unterlagen noch fehlen.
Sensible Anfragen brauchen eine kontrollierte Weiterleitung
Verfahren zu Identitätsfragen, Konten, Streitfällen und Ausnahmen müssen den festgelegten Sicherheitsvorgaben folgen.
02 / Beispielhafte Funktionen
Klare Aufgabenverteilung.
Branchenspezifische Workflow-Beispiele. Die elf OmniForce-Vorlagen für die Leitung legen die Zuständigkeiten der Abteilungen fest; in Ihrem Arbeitsbereich bestimmen Sie, welche Aufgaben aktiviert sind.
Workflow / 01
Produktinformationen
Erläutert freigegebene allgemeine Produktinformationen, ohne zu beraten.
- Produktübersicht
- Prozessbegleitung
- Hinweise zu den Grenzen
Workflow / 02
Dokumentenkoordinator
Begleitet die Vorbereitung nach freigegebenen Vorgaben und behält fehlende Unterlagen im Blick.
- Checklistenhilfe
- Statusfragen
- Aufgaben zum Nachfassen
Workflow / 03
Sichere Übergabe
Leitet Beratungsanfragen sowie identitäts- und kontobezogene Anfragen weiter.
- Anfrageklassifizierung
- Verweis auf sichere Kanäle
- Übergabe an Berater
Entdecken Sie die 11 Hauptabteilungen ↗und erfahren Sie mehr über ihre Zuständigkeiten und Freigabegrenzen.
03 / Customer Journey
Von einer allgemeinen Frage zum Gespräch mit einer autorisierten Fachkraft.
Ein Workflow zur Veranschaulichung. Es läuft kein realer Kundenprozess und es wird keine Aktion übermittelt.
Die eingehende Anfrage
Ein Unternehmensinhaber fragt, welche Informationen vor einem Gespräch über Finanzierungsmöglichkeiten benötigt werden.
Step 01 · Kunde
Klassifizieren
Den allgemeinen Produktbereich und das administrative Anliegen ermitteln.
Kontrollpunkt
Keine vertraulichen Kontozugangsdaten oder unnötigen sensiblen Daten anfordern.
Step 02 · Informationsworkflow
Informieren
Den freigegebenen allgemeinen Ablauf und die Dokumentencheckliste bereitstellen.
Kontrollpunkt
Kein Produkt empfehlen und keine Eignung bewerten.
Step 03 · Dokumentenworkflow
Vorbereiten
Fehlende administrative Angaben und Unterlagen sowie den gewünschten Kontakt zu einem Berater erfassen.
Kontrollpunkt
Freigegebene sichere Kanäle für geschützte Informationen nutzen.
Step 04 · Autorisierte Fachkraft
Übergabe
Beratung, Prüfung der Anspruchsberechtigung, Preisgestaltung und regulierte Entscheidungen übernehmen.
Kontrollpunkt
Die Automatisierung endet, bevor beraten wird oder Zusagen gemacht werden.
04 / Funktionen und Anbindungen
Der Kontext begleitet die Arbeit.
AI AgentsAI ForcesOmniForcesEyeleveN OS
Freigegebenes Wissen
Geprüfte Produkt- und Prozessinformationen nutzen.
Sichere Weiterleitung
Kontospezifische Anfragen auf freigegebene Kanäle verlagern.
Aufgaben
Die administrative Vorbereitung nachverfolgen, ohne vertrauliche Daten offenzulegen.
Übergabe an Berater
Anliegen, die eine Beurteilung oder regulierte Entscheidung erfordern, an autorisierte Mitarbeitende weiterleiten.
Die verfügbaren Aktionen hängen von Ihrem Tarif, den verbundenen Tools, den Kanalberechtigungen und den konfigurierten Freigaberegeln ab.
05 / Betriebliche Ergebnisse
Klarere Abläufe im Betrieb.
The intended outcomes of a configured workflow, not measured customer results.
Klarere Vorbereitung
Kunden wissen, welcher freigegebene administrative Schritt als Nächstes ansteht.
Sichtbare Grenzen
Allgemeine Informationen bleiben von Beratung und Eignungsbewertung getrennt.
Kontrollierte Weiterleitung
Sensible und kontospezifische Anfragen werden im vorgesehenen Verfahren von Menschen bearbeitet.
06 / Einblick ins OS
Die Aufsicht bleibt sichtbar.
Führen Sie Workflow-Status, freigegebenes Wissen und die Übergabe an Menschen in derselben Arbeitsumgebung zusammen.
Eyeleven / ArbeitsbereichBeispieloberfläche eines Arbeitsbereichs · Demodaten
07 / Branchen-FAQ
Finanzdienstleistungen, explained.
Bietet dieser Workflow Finanzberatung?
Nein. Er ist auf freigegebene allgemeine Informationen und administrative Koordination beschränkt. Beratung und regulierte Entscheidungen bleiben autorisierten Fachkräften vorbehalten.
Kann es Finanzunterlagen erfassen?
Erst nachdem die Anforderungen an Sicherheit, Datenschutz, Zugriff, Aufbewahrung und freigegebene Kanäle geprüft wurden. Diese Seite setzt nicht voraus, dass die Dokumentenerfassung aktiviert ist.
Wie übernimmt ein Mensch das Gespräch?
Ihr Team legt die Bedingungen für die Übergabe fest. Sobald eine davon erfüllt ist, pausiert der Workflow und übergibt das Gespräch mit vollständigem Kontext.
Was wird vor dem Start benötigt?
Prüfen Sie, welche Informationen zulässig sind, welche regulatorischen Grenzen, sicheren Kanäle und Aufbewahrungsregeln gelten und wer zur Übernahme berechtigt ist.
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