Auslöser wählen
Wählen Sie das eingehende Ereignis und den Kanal, die die Arbeit starten.
Eyeleven / Workflows
Schritte verbinden.
Entscheidungen in menschlicher Hand.
Machen Sie wiederkehrende Arbeit zu einer klaren Folge aus Kontext, erlaubten Aktionen und menschlichen Entscheidungen. Unterhaltungen kommen voran, ohne die verantwortliche Person aus dem Blick zu verlieren.
Terminänderung / beispielhafter Workflow
Eine Anfrage. Ein sichtbarer Ablauf.
Mit einer echten Kundenanfrage beginnen.
Ein Kunde möchte einen Termin verschieben. Unterhaltung, gewünschte Uhrzeit und vorhandener Kontext gelangen gemeinsam in den Workflow.
Es werden nur der verbundene Kanal und freigegebener Kundenkontext verwendet.
Workflow Studio
Sehen Sie, wie alles zusammenwirkt.
Erstellen und prüfen Sie die Abfolge im visuellen Editor. Testen Sie Umfang, Bedingungen und Prüfpunkte, bevor Sie einen Workflow veröffentlichen.
Vor der Ausführung
Festlegen, was geschehen darf.
Und wer entscheidet.
Ein Workflow ist nur mit klarem Kontext und klaren Grenzen sinnvoll. Beginnen Sie klein und prüfen Sie jede Übergabe vor der Erweiterung.
Freigegebenes Wissen verbinden
Geben Sie der OmniForce die für diese Aufgabe relevanten Anweisungen und Informationen.
Berechtigungen und Ausnahmen festlegen
Definieren Sie erlaubte Werkzeuge, Freigabepunkte und die zuständige Person für Eskalationen.
Testen und veröffentlichen
Prüfen Sie den erwarteten Ablauf und den Fehlerpfad, bevor Sie den Workflow aktivieren.
Grenzen · beispielhafte Richtlinie
Ihr Team setztdie Grenzen.
Definieren Sie erlaubte Arbeit, Freigabepunkte und menschliche Übernahme. Ändern Sie diese Beispielmatrix, um eine verständliche Richtlinie zu sehen. Sie dient nur zur Veranschaulichung; keine Einstellungen des Arbeitsbereichs werden gespeichert.
Sichtbarkeit der ArbeitAusführungen, Übergaben und Fehler
WerkzeugzugriffAbhängig von Tarif und Konfiguration
Diese RichtlinieNur ein Beispiel · wird nicht gespeichert
Werkzeug
Lesen
Entwerfen
Ausführen
Person fragen
Wissen
Ausführen = Anleitungen nutzen
Angebotsprüfung
Ausführen = Angebote weiterleiten
CRM / API
Ausführen = Datensätze aktualisieren
E-Mail
Ausführen = Nachfassnachrichten senden
Bestellprüfung
Ausführen = Änderungen weiterleiten
Kalender
Ausführen = Termine koordinieren
Beispielhafte Richtlinie · nur lokale Darstellung
Beispiel Vertrieb OmniForce. Lesen: Wissen, Angebotsprüfung, CRM / API, E-Mail; Entwerfen: Wissen, Angebotsprüfung, E-Mail; Ausführen: Wissen, Angebotsprüfung. Person fragen vor: Wissen, Angebotsprüfung über $500, E-Mail.
Beispielprüfung ab
$500
Erlaubt · 9Aktionen · 2Person fragen · 3Aus · 8
Ihr nächster Schritt