Elija el activador
Seleccione el evento y el canal entrantes que inician el trabajo.
Eyeleven / Flujos de trabajo
Conecte los pasos.
Conserve el criterio.
Convierta el trabajo repetible en una secuencia clara de contexto, acciones permitidas y decisiones humanas. Las conversaciones avanzan sin perder de vista a la persona responsable.
Cambio de cita / flujo ilustrativo
Una solicitud. Un recorrido visible.
Comience con una solicitud real.
Un cliente pide cambiar una cita. La conversación, la nueva hora solicitada y el contexto disponible entran juntos en el flujo.
Solo se usa el canal conectado y el contexto del cliente aprobado.
Workflow Studio
Vea cómo se conectan las partes.
Cree y examine la secuencia en el lienzo visual. Pruebe el alcance, las condiciones y los puntos de revisión antes de publicar un flujo.
Antes de ejecutar
Defina qué puede pasar.
Y quién decide.
Un flujo de trabajo depende de su contexto y sus límites. Empiece con poco y revise cada transferencia antes de ampliar el alcance.
Conecte conocimiento aprobado
Dé al OmniForce las instrucciones y la información relevantes para esta tarea.
Establezca permisos y excepciones
Defina las herramientas permitidas, los puntos de aprobación y la persona responsable del escalamiento.
Pruebe y publique
Revise el recorrido previsto y el de fallo antes de habilitar el flujo.
Límites · política ilustrativa
Su equipo definelos límites.
Defina el trabajo permitido, los puntos de aprobación y la intervención humana. Cambie esta matriz de ejemplo para ver una política en lenguaje claro. Es solo ilustrativa; no se guarda ninguna configuración del espacio de trabajo.
Visibilidad del trabajoEjecuciones, transferencias y fallos
Acceso a herramientasDepende del plan y la configuración
Esta políticaSolo ilustrativa · no se guarda
Herramienta
Leer
Preparar
Actuar
Preguntar a una persona
Conocimiento
Actuar = usar guías
Revisión de cotizaciones
Actuar = derivar cotizaciones
CRM / API
Actuar = actualizar registros
Correo
Actuar = enviar seguimientos
Revisión de pedidos
Actuar = derivar cambios
Calendario
Actuar = coordinar reservas
Política ilustrativa · ejemplo local
Ejemplo Ventas OmniForce. Leer: Conocimiento, Revisión de cotizaciones, CRM / API, Correo; Preparar: Conocimiento, Revisión de cotizaciones, Correo; Actuar: Conocimiento, Revisión de cotizaciones. Consultar a una persona antes de: Conocimiento, Revisión de cotizaciones más de $500, Correo.
Revisión de ejemplo a partir de
$500
Permitidos · 9Acciones · 2Consultar a una persona · 3Desactivados · 8
Su próximo paso